Online im dynamischen Schokoladen-Süßwarenmarkt Indiens gewinnen

Schokoladensüßwaren waren in den letzten zwei Jahren einer der am schnellsten wachsenden Snacks in Indien. Der Umsatz soll von 2021 bis Ende 2023 um 40 % steigen, wobei die zweitschnellste Snackkategorie Nüsse, Samen und Studentenfutter um 29 % wächst. Der Einstieg in den Online-Einzelhandelsmarkt kann taktisches Wissen und Erkenntnisse zum Vorankommen in einem so wettbewerbsintensiven und dynamischen Markt liefern. Dieser Artikel nutzt das vierteljährliche Tracking-E-Commerce-System von Euromonitor zusammen mit den Online-SKU-Daten von Via, um zu zeigen, wie Marken mit ihren Preis- und Werbestrategien erfolgreich sind und wie Verbraucher auf Markenaktivitäten und SKU-Portfolios reagieren.

Von den drei Hauptkategorien, aus denen sich Süßwaren zusammensetzen, dominiert Schokolade die Online-Ausgaben in Indien und machte im zweiten Quartal (April, Mai, Juni) 2023 69 % aller Verkäufe aus Produkte haben sich während der Pandemie stark verändert, und Einzelhändler und Lieferdienste haben sich mit verbesserten Lieferoptionen auf der letzten Meile angepasst.

Die Verfolgung vierteljährlicher Daten kann zeigen, welche Rolle Saisonalität spielt, und dabei helfen, die Umsatzentwicklung für den Rest des Jahres vorherzusagen.

Quelle: Euromonitor International

Aufgrund der hohen Temperaturen ist das zweite Quartal für diesen Markt in Indien tatsächlich ein schwaches Quartal, was die Nachfrage nach Kategorien wie Eiscreme und Erfrischungsgetränken begünstigt. Auch die Ferienzeit für Bildungseinrichtungen schränkt den Unterwegskonsum ein. Infolgedessen wird erwartet, dass die Umsätze weiterhin stark steigen und Herstellern und Einzelhändlern in immer noch stark untersättigten Märkten sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten vielfältige Möglichkeiten bieten.

Cadbury von Mondelez International ist der führende Anbieter im Internet und verfügt (ähnlich wie bei traditionelleren Vertriebskanälen) über einen großen Vorteil aufgrund seiner Fülle an Marken und Packungsgrößen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen der Verbraucher gerecht werden. Wenn man jedoch das vierteljährliche Wachstum von Jahr zu Jahr vergleicht, ist es Snickers von Mars, das unter den führenden Marken am stärksten abgeschnitten hat. Das Unternehmen hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um seine Reichweite für alle seine Marken auf kleinere Städte und ländliche Gebiete auszudehnen. Speziell für Snickers hat es jedoch eine „hitzebeständige“ Formulierung auf den Markt gebracht, die den Versand und die Lagerung im ganzen Land erleichtert. Darüber hinaus investiert das Unternehmen weiterhin in lokale Forschung und Entwicklung mit der Entwicklung indischer Geschmacksrichtungen und Varianten.

Während alle vier führenden Marken mit einem Umsatzwachstum im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr die „anderen“ übertrafen, ist der Wettbewerb unglaublich hart und daher ist es wichtig, die Leistung ihrer Online-SKUs zu prüfen, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Bei einem solch dynamischen Online-Markt sind Preis- und Werbestrategien von entscheidender Bedeutung, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Auf dem Schokoladen-Süßwarenmarkt werden Verbraucher oft mit neuen Produkten konfrontiert, daher kann es schwierig sein, sich von der Masse abzuheben. Die Analyse der Preisentwicklung von Produkten kann erfolgreiche Strategien aufzeigen. Die obige Grafik links zeigt die Preispositionierung und Preisstabilität der vier führenden Online-Player. Mit Ausnahme von Cadbury, das verschiedene Großpackungstypen anbietet, hatten alle Anbieter einen niedrigeren durchschnittlichen SKU-Preis als ihre Konkurrenten, wobei Snickers den niedrigsten Durchschnitt hatte. Preisstabilität ist jedoch im Online-Markt von größter Bedeutung, da Verbraucher häufig Angst vor steigenden Preisen haben. Anhand des Variationskoeffizienten (der die Variabilität der Durchschnittspreise in diesem Zeitraum misst) können wir also erkennen, dass alle die durchschnittliche Schokoladen-Süßwaren-SKU deutlich übertrafen. Wieder einmal war es Snickers, das in diesem Zeitraum seine Online-SKU-Preise am konstantsten hielt.

Unternehmen und Marken müssen sorgfältig abwägen, wann und wie lange sie Produkte online bewerben. Der Vergleich des SKU-Anteils einer Marke für eine Kategorie mit dem SKU-Anteil bei Werbeaktionen (siehe das Diagramm oben rechts) kann einen einfachen Maßstab für die Bestimmung liefern, ob eine Marke ihre Produkte möglicherweise zu stark oder zu wenig bewirbt. Bei den führenden Marken machten SKUs der Marke Cadbury 31 % der untersuchten Stichprobe aus, waren aber für 34 % der SKUs verantwortlich, die im gleichen Zeitraum in der Kategorie beworben wurden, was darauf hindeutet, dass diese SKUs möglicherweise zu oft beworben werden im Vergleich zur Konkurrenz. Das SKU-Portfolio von Amul wurde im Vergleich leicht unterbewertet, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in Zukunft aggressiver agieren könnte.

Schließlich liefert die Art und Weise, wie Verbraucher Produkte bewerten, wichtige Erkenntnisse zum Online-Shopping. Die Verfolgung von Markenzufriedenheits- und Engagement-Kennzahlen anhand durchschnittlicher Bewertungen und der Anzahl der Bewertungen ist entscheidend für die Positionierung zukünftiger Erfolge.

Die Beobachtung der Veränderungen gegenüber den Zeiträumen des zweiten Quartals zeigt, dass sich die führenden Marken größtenteils entweder bei der durchschnittlichen Bewertung oder der Anzahl der Bewertungen verbesserten, aber nur Snickers schnitt bei beiden Kennzahlen hervor, was nicht nur seine Beliebtheit, sondern auch die allgemeine Zufriedenheit der Verbraucher mit seinem vielfältigen Sortiment unterstreicht von SKUs. Die Kennzahlen von Kit Kat gingen aufgrund neuer SKUs mit niedrigeren Bewertungen leicht zurück, die Markenzufriedenheit stieg jedoch und signalisierte Zufriedenheit mit Neueinführungen. In Zukunft müssen Marken diese Kennzahlen konsequent im Hinblick auf die Auswirkungen auf Marketing, Produkteinführung und Neuformulierung überwachen, was für eine Kategorie wie Schokoladensüßwaren, die in Indien ein enormes Potenzial hat, von entscheidender Bedeutung ist.

Weitere Informationen zu Methodik und Abdeckung finden Sie auf unserer E-Commerce-Seite. Laden Sie auch unser On-Demand-Webinar „Mastering E-Commerce Growth: How to Win Online Amid Uncertainty“ herunter.

Hinweis: Die Stichprobe basiert auf SKU-Preisen, die im E-Commerce-Tracking-Tool Via von Euromonitor International gefunden wurden, mit Daten, die im August 2023 extrahiert wurden. Bitte beachten Sie, dass aufgrund laufender Verbesserungen bei der KI-gesteuerten Produktzuordnung von SKUs zu Kategorien, Lieferanten und Marken Daten und Die Anzahl der SKUs kann basierend auf Systemaktualisierungen überarbeitet werden. Zu den vom Einzelhändler im Zeitraum für Indien verwendeten SKU-Zählungen gehören Bigbasket (756), Flipkart (499), Blinkit (258), LuLu (252), Amazon (248), Reliance Smart (121), Spar (110), Nykaa (12). ), HealthKart.com (10), Holland & Barrett (7).